保険指導方針

1. 関与先様の経営内容や収入状況等実情に応じた保険指導を行います。

・関与先様の会計情報に基づき、適正な補償額を算定のうえ、関与先様に最もふさわしいと思われる保険指導を行います。

・金利、為替などの変動により元本割れが生じるリスクがある商品(変額保険、個人変額年金保険など)は、関与先様の購入目的、投資経験、年齢、収入の状況などに充分留意し、保険指導を行います。

2. 関与先様の立場に立った保険指導を行います。

・関与先様と充分な打合わせを行い、関与先様のニーズに合致した保険指導を行います。

・保険指導を行う場所、時間帯については、関与先様のご都合に充分配慮します。

3. 法令を遵守した適正な保険指導を実施します。

・法令を遵守した保険指導を行います。


・職員の保険指導に関する法令遵守教育を実施します。

・保険指導により知り得た事項について、関与先様の承諾なしに、外部に提供することはいたしません。

・関与先様本位で、かつより高度な保険指導が実施できるよう、当事務所の研修制度に基づき、きめ細かな教育・研修に勤めます。

経営アドバイス・コーナー
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東京税理士会・東京都行政書士会所属